TPS dự kiến chào bán riêng lẻ hơn 56 triệu cổ phiếu để tăng vốn lên 1.000 tỷ đồng, đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh và chứng quyền.
Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) vừa thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ gần 440 tỷ lên 1.000 tỷ đồng. Theo đó, TPS sẽ chào bán riêng lẻ hơn 56 triệu cổ phần trong hai quý cuối năm cho nhà đầu tư riêng lẻ và nhà đầu tư chiến lược là Ngân hàng Tiên Phong.
Ông Trần Sơn Hải – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc TPS cho biết, công ty đã hai lần tăng vốn lên xấp xỉ 440 tỷ đồng trong năm ngoái và được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép hoạt động tự doanh và giao dịch ký quỹ trở lại từ đầu năm nay. Bên cạnh củng cố những nghiệp vụ truyền thống, đợt tăng vốn sắp tới nhằm đáp ứng điều kiện về vốn và an toàn tài chính để kinh doanh chứng khoán phái sinh, chứng quyền có bảo đảm.
Ngoài ra, công ty dự kiến phát hành trái phiếu không chuyển đổi trị giá tối đa 1.000 tỷ đồng với kỳ hạn 1 đến 3 năm. Nguồn tiền thu được cũng phân bổ cho đầu tư tự doanh, ký quỹ và bổ sung vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán.
TPS đặt mục tiêu năm nay doanh thu và lợi nhuận lần lượt đạt 322 tỷ đồng và 80 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 78% và 56% so với năm trước. Theo kế hoạch ban đầu, lợi nhuận phải đạt trên 150 tỷ đồng để xoá khoản lỗ luỹ kế 128 tỷ đồng. Tuy nhiên, do dịch bệnh cộng thêm một số nghiệp vụ mới hoạt động trở lại nên công ty điều chỉnh kế hoạch như hiện tại.
“Nửa đầu năm chúng tôi ghi nhận lợi nhuận khoảng 50 tỷ đồng. Nếu nối tiếp đà này có thể vượt kế hoạch, sớm xoá lỗ để chuyển sang mục tiêu vào danh sách 10 công ty chứng khoán có lãi lớn nhất thị trường trong ba năm tới”, ông Hải nói.
Theo ông Hải, sau khi mua lại Công ty Chứng khoán Phương Đông (ORS) và tái cấu trúc, TPS được xem là tân binh trên thị trường nên lợi thế cạnh tranh không nhiều. Động lực tăng trưởng thời gian tới phần lớn đến từ việc tham gia hệ sinh thái của Ngân hàng Tiên Phong để tận dụng tệp khách hàng, công nghệ, nguồn lực tài chính và nhân sự.
Ngoài duy trì những mảng kinh doanh cốt lõi, công ty sẽ tập trung mảng ngân hàng đầu tư và tư vấn tài chính. Hoạt động này năm ngoái góp gần 155 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng khoảng 90% trong cơ cấu doanh thu.
Tổng doanh thu năm ngoái đạt 181 tỷ đồng, giảm hơn phân nửa so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nếu loại trừ thu nhập bất thường từ xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi trong năm 2018 thì doanh thu lại tăng trưởng hơn 7 lần. Sau khi tiếp quản ORS, công ty vừa phát triển nhân sự môi giới vừa xây dựng hệ thống giao dịch nên nghiệp vụ này chỉ mang về khoảng 1 tỷ đồng.
Việc xử lý dứt điểm các nghĩa vụ liên quan đến đại án Huyền Như trước đó cũng giúp công ty không còn chịu áp lực trích lập dự phòng, ảnh hưởng đến lợi nhuận. Công ty ghi nhận lãi trước thuế 54 tỷ đồng và chấm dứt chuỗi ba năm lỗ liên tiếp.
Phương Đông
