Vào cuối tháng 11, Công ty CP nhựa Đồng Nai (DNP) đã phát hành thành công 456,7 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp với lãi suất 5%/năm, kỳ hạn 3 – 4 năm. Đây là lô trái phiếu có chuyển đổi và có tài sản đảm bảo, được DNP chào bán trực tiếp cho nhà đầu tư nước ngoài Aep II Holdings Pte. Ltd. Phương thức phát hành chào bán trực tiếp để tái cơ cấu khoản nợ trái phiếu thường không chuyển đổi của nhà đầu tư AEP II Holdings tại công ty. Kết thúc 9 tháng đầu năm, DNP áp lực lãi vay lớn với 190 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm 60%, còn 17 tỉ đồng.
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tháng 11 diễn ra sôi động. Các ngân hàng vẫn phát hành trái phiếu áp đảo với khối lượng khá lớn, mỗi đợt phát hành từ 200 – 2.600 tỉ đồng. Lãi suất huy động trái phiếu của các nhà băng duy trì ở mức 6,2 – 8,5%/năm.
Kế đến các doanh nghiệp bất động sản vẫn tăng cường huy động vốn qua kênh phát hành trái phiếu. Chẳng hạn, Công ty CP phát triển BĐS Phát Đạt huy động 110 tỉ đồng qua hình thức trái phiếu kỳ hạn 1 năm với lãi suất 13%/năm; Công ty CP tiếp nhận và BĐS Tân Liên Phát Tân Cảng phát hành trái phiếu khối lượng lớn 2.029 tỉ đồng, kỳ hạn 1 năm, lãi suất 3 tháng đầu là 10%/năm, những tháng tiếp theo cộng thêm biên độ 2,55%; Công ty TNHH Đầu tư và kinh doanh BĐS Khu Đông phát hành 150 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm, lãi suất 10,2%/năm; Công ty CP Hà Đô phát hành 500 tỉ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 6%/năm…
Các doanh nghiệp phát hành trong tháng 11 với 47 đợt phát hành huy động 22.636 tỉ đồng. Ngoài ra, cũng trong tháng 11, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức 13 phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ với tổng giá trị gọi thầu là 17.500 tỉ đồng, tổng giá trị trúng thầu là 13.729 tỉ đồng. Kỳ hạn 10 năm và 15 năm chiếm gần 79% lượng trái phiếu phát hành. Mặt bằng lãi suất trúng thầu trung bình các kỳ hạn từ 5 đến 30 năm giảm, dao động từ 2,051 – 3,79%/năm tùy theo kỳ hạn.
